Configuração de Navegação

A Barra de Navegação

A barra de navegação é um contêiner para um conjunto de itens e funcionalidades.

1.  Mostra o nome do app que está sendo usado;
2.  Guia referente ao objeto, nesse exemplo é a guia do objeto Opportunities;
3. O App Launch, que é onde você tem acesso aos aplicativos e objetos existentes, de acordo com a sua visibilidade para o seu perfil;
4. Você pode inserir dados direto pela barra de navegação, visualizar os itens recentes, os favoritos de um objeto.

A Barra de Navegação pode ser personalizada para exibir os principais objetos, os mais utilizados.

Para reordenar os itens, basta arrastá-los na barra e colocar na posição que você deseja. Para maiores alterações, pode usar o item de edição:

• Para reordenar itens que já estão na sua barra de navegação;
• Renomeie itens que você adicionou.
• Adicione novos itens à barra de navegação clicando em “Add More Items”.

Items e Apps para uma navegação eficiente

Algumas vezes você não localiza um objeto na barra de navegação, nesses casos você pode localizar todos os objetos e aplicações disponíveis. Basta clicar no App Launch. Use a pesquisa pata localizar o que deseja rapidamente, você pode reorganizar a exibição dos aplicativos, apenas arrastando-os para a posição que deseja.

1. Lista dos Apps;
2. Lista dos Objetos;
3. Barra de Pesquisa;
4. Para usuários autorizados, é possível acessar o AppExchange direto do App Launch.

Tudo Sobre a Configuração (Setup)

Você acessa a Setup (Configuração) clicando no ícone:Setup Home, fica próximo ao seu ícone de usuário.

No Setup é onde se tem acesso a toda a configuração do Salesforce, como criação de usuários, profiles, gerenciamento de roles (papéis), criação de objetos customizados, ativação de triggers Apex, enfim. No que diz respeito a configuração do ambiente, permissões de acesso, regras de vizualização, criação de processos automáticos, é no Setup.

1 – Pesquisa Rápida, nesse campo você pode digitar o que deseja configurar e aparecerão as opções correspondentes;

2 – Menu de criação, nessa opção você pode criar:

•         Crie um novo usuário;
•          Crie vários usuários de uma só vez;
•          Crie um novo objeto personalizado;
•          Crie uma nova guia personalizada;
•          Crie um modelo de email;
•          Crie um processo de fluxo de trabalho.

3 – O Carrosel tem uma lista de ferramentas úteis, você pode fazer facilmente e rapidamente coisas como:

• Abra o Gerenciador de objetos e personalize registros, campos e layouts
• Inicie o bloco Setup Salesforce para ativar o acesso a dados móveis para sua organização;
• Acesse instantaneamente as notas da versão para referência rápida;
• Faça o download do SalesforceA para configurar a administração a partir de um aplicativo móvel;
• Visualizar rapidamente o status dos dados de desempenho e uso de sua organização.

4  – Mostra os itens recentemente acessados;

5 – Se trata do gerenciador de objetos, que é onde você cria e gerencia objetos na organização.

Busca de Registros

No Salesforce você também pode buscar registros usando a Busca no Salesforce, a pesquisa global busca o texto informado em qualquer lugar do aplicativo.

Ao clicar na barra de pesquisa, já são exibidos itens recentes, a medida que você vai digitando, resultados vão sendo exibidos e quanto mais você digita, mais o filtro vai sendo refinado.

Para mais detalhes, se inscreva do Trailhead e acesso ao módulo CRM for Lightning Experience.